华伍股份(300095)核心题材

核心题材

要点一:第二期员工持股计划

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2019年7月,公司披露第二期员工持股计划(草案),本员工持股计划的股票来源为本公司回购专用账户回购的股份。参加本次员工持股计划的员工总人数不超过20人,受让价格为5.80元/股,合计不超过732.37万股。

要点二:引入战略股东

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2018年12月份,公司控股股东,实际控制人聂景华先生及其关联人聂淑华女士,聂玉华先生分别与丰城市创东方丰水湖投资企业(有限合伙)签署了《股份转让协议》,合计向丰水湖投资转让公司股份2812.5万股(占总股本7.4265%),转让价格5.28元/股,上述股份过户日期为2018年12月27日。丰城市创东方丰水湖投资企业(有限合伙)的有限合伙人为丰城市丰水湖发展投资有限公司,其出资金额占合伙金额的99%。丰城市丰水湖发展投资有限公司为丰城市国有资产监督管理委员会下属独资企业,本次引入国资背景的战略投资者,将有利于优化公司的股权结构。

要点三:回购股份方案

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2018年3月份,公司披露回购公司股份的报告书,本次回购的资金总额不超1亿元(含1亿元),且不少于3000万元(含3000万元),资金来源为公司的自有资金,本次回购A股股份的价格为不超8元/股(含8元/股),回购股份的方式为通过证券交易所集中竞价及法律法规许可的其他方式,回购股份的实施期限为自2018年2月28日起不超十二个月。截止至2018年12月31日,公司累计回购公司股份732.36万股,最高成交价为6.21元/股,最低成交价为4.20元/股,支付的总金额为4104.60万元(含交易费用)。

要点四:全资子公司华伍轨交

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公司全资子公司华伍轨交上海公司主要从事轨道交通制动系统的研发、制造和销售,作为公司本部打造轨道交通产业基地的重要组成部分。在轨道交通领域,公司是新进入者,国外企业市场份额优势大,但是公司过往二十多年的业绩成长都是来自于中高端产品的进口替代,因此公司相信通过不断努力,公司有足够经验能打破现有的市场格局,实现新的市场拓展。其中在有轨电车制动这一细分市场领域,公司已经拥有多条线路交付业绩,地铁市场也会逐渐实现市场突破,最终实现轨道交通市场的良性增长。

要点五:优质的客户资源和较高的市场占有率

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公司是国内重型装备制造业领域工业制动器的重要供应商,市场占有率居行业首位。公司的主要客户包括振华重工、宝钢集团有限公司、武汉钢铁(集团)公司、太原重型机械(集团)制造有限公司、大连重工起重集团有限公司等业内知名企业,并配套振华重工的港口机械产品出口到全球70多个国家和地区的大型港口。公司上市后,通过募集资金投资项目快速进入风电市场,经过近年的快速发展,公司产品得到市场的高度认可,市场份额稳居前列,风电产品主要客户基本涵盖了国内主要风电设备主机厂商,其中包括金风科技、湘电股份、广东明阳、上海电气、华锐风电、远景新能源、华创风能等等。公司军工业务方面有着较好的客户资源优势,安德科技及长沙天映密切跟踪主机厂重点型号产品配套研发,经过多年发展,和大型主机厂建立长期牢固的合作关系,形成了军工主机厂的优质客户资源。

要点六:主要产品及其用途

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公司主要产品具体包括:航空发动机机匣及反推装置;轨道交通制动系统;事航空装备、飞机试验和维修检测;各种通用类工业制动器,如块式制动器、盘式制动器、带式制动器等;专用类制动器,如风电制动器、矿用制动器、工程机械制动器等;适合不同制动器工况的各类摩擦材料,半金属(有机复合摩擦材料)、粉末冶金、陶瓷基、碳陶和碳碳复合摩擦材料等;各种防风装置,如轮边制动器、夹轨器、顶轨器、防风铁楔等;各种电液驱动装置,电力液压推动器、电液推杆、液压系统、油缸等;开发系统集成及智能化产品,如传动系统集成、制动系统智能化等。产品主要应用行业领域包括:航空、轨道交通、矿山、冶金、港口码头、风电等领域。

要点七:工业制动器专业生产商和工业制动系统解决方案提供商

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公司主要从事工业制动器及其控制系统的研发、设计、制造和销售。公司多年来一直为行业领先并具备较强自主创新能力的工业制动器专业生产商和工业制动系统解决方案提供商,是我国工业制动器现有多项行业标准的第一起草单位,其中部分为国家标准。公司是国内首家实现自主研发摩擦材料配方及生产的工业制动器生产企业,公司能根据客户主机应用环境及工况需要,调整摩擦材料的原料配方,并通过特殊成型工艺,生产具备相应摩擦系数、强度以及耐高温的摩擦衬垫。

要点八:参股环宇园林

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江苏环宇园林建设有限公司为公司参股公司,公司持股比例为25%。环宇园林主要为中交,中城建等大型央企客户配套园林绿化工程建设,已与相关主要客户建立了互信,稳定的战略合作关系。环宇园林的客户群体与公司具有较好的协同性,有利于加快公司轨道交通事业的发展,促进公司提高主业盈利能力。

要点九:子公司金贸流体

公司主要子公司金贸流体主要从事水暖管件的研发,生产和销售。产品主要运用领域为民用水利管网建设。