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鸿蒙30即将发布生态伙伴关注度升温(概念股)

2021-10-18 11:00:41 热点概念股 浏览:202 本篇文章有2182字,看完大约需要7分钟的时间
  2021年的华为开发者大会将于10月22-24日举行,聚焦鸿蒙、HMS移动服务生态、智能汽车等热门话题。华为将在大会上发布升级版的全屋智能战略,鸿蒙OS3.0也有望在会上发布。大会期间还将开设互动体验区,鸿蒙生态伙伴将携最新产品亮相。
  鸿蒙系统在2019年8月正式发布,1年之后的2020年9月,鸿蒙系统升级至HarmonyOS 2.0版本。2021年6月,华为开启了HarmonyOS 2.0的百机升级计划。自6月份开放升级以来,鸿蒙系统的升级用户人数,在不断创新高。不到一周,升级用户突破1000万大关;7月29日,升级用户突破4000万;截至9月底,升级用户已经突破1.2亿。另外,继华为和荣耀之后,美的成为第三个接入OpenHarmony的厂商。相信未来还有更多的合作伙伴会基于开源鸿蒙项目开发产品。
  光弘科技(300735)为华为制造的产品,应用了包括安卓、鸿蒙在内的多种不同的操作系统;
  拓维通信(002261)是OpenHarmony(“开源鸿蒙”)项目群成员,将与生态合作伙伴一起,基于该开源系统创新行业应用场景,从操作系统的高度解决行业的“痛点”和“难点”,以示范性标杆工程带动行业国产化和产业化发展;
  梦网科技(002123)与华为签合作,布局5G通信共建鸿蒙生态系统。
2020-12-15光弘科技(300735)竞争优势突出 长期成长可期!核心观点光弘盈利水平行业领先,核心竞争优势突出:公司具备显著高于EMS行业平均水平的利润率和成长速度,19年公司归母净利润4.29 亿元,13-19年CAGR为50%,因采取来料加工模式,公司毛利率远超行业对手,高达30%以上。精细化生产管理、一流的品控能力、专一 化战略、快速响应能力构建了公司核心竞争优势。2019年公司首次进入EMS行业全球50强,全球排名44,大陆厂商排名第六。客户结构健康化及国产化趋势推动光弘持续成长:手机市场前六位,国内厂商占据四席,ODM前三位都是国内厂商,然而国内EMS企业占有率较低,这种不匹配给了国内EMS厂商巨大的机会,近两年的国际环境变化更是促进了国内终端厂商和ODM厂商拥抱国内EMS厂商 。光弘坐拥国内各大安卓品牌终端客户和领先的ODM客户,深度受益大客户国产化趋势,同时伴随华为拆分荣耀、小米等客户未来放量 ,公司客户结构有望进一步健康化。5G商用开启,光弘迎来多领域增长商机:5G手机零部件增多,pcb板制程提升,贴合和组装难题提升,代工价值量提升明显。疫情 短期影响手机出货量,但长期受5G换机潮的驱动,手机销量有望快速恢复,根据IDC2020年5月最新预测,21年全球手机销量有望同比增长11%。同时,光弘还前瞻性布局可穿戴、网络设备、物联网、汽车电子等领域,盈利前景广阔。产能扩展打开公司成长天花板,海外布局踏出全球化坚定步伐:公司发展最大的瓶颈是产能。2018年上市之前,产能利用率超过了110%,18年上市募投产能19年释放,助力公司第一次腾飞。19年公司继续定增21.84亿,开启三期项目,总规划相当于北区一期、二期 项目总和。此外,公司加快国际化布局,印度手机制造基地的成立和产能的快速释放,在缓解了一部分产能压力的同时,也着眼于海外新兴市场;进而与关联方共同在越南投资设立子公司,依托于越南更成熟的电子制造产业配套环境和客户资源,为面向全球化的战略布局打下坚实基础,巩固公司行业地位。财务预测与投资建议我们预测公司20-22年每股收益分别为0.5/0.69/1.0元,根据可比公司21年26倍估值,对应目标价为17.94元,给予买入评级。风险提示募投项目进展不及预期风险;大客户依赖风险;毛利率下降的风险;印度市场投资风险。
2021-06-19梦网科技(002123)股权激励新起点 5G消息打开新空间2021股权激励计划草案发布,稳固核心团队促发展,维持“买入”评级公司公告2021年股票期权激励计划草案发布,拟向365名激励对象授予3621万份股票期权,占公司公告日股本总额的4.01%,行权条件为以2020年营收为基数,2021/2022/2023年营收增速不低于49%/83%/115%,即2021/2022/2023年营收不低于40.77/50.07/58.82亿元 ,则2021/2022/2023年营收同比增速不低于49%/23%/17%。此次股权激励实施对象广泛,包括高、中、基层管理人员和核心技术人员, 有利于公司稳定核心管理与技术团队,夯实人才基础。随着5G消息的加速落地,公司作为行业的绝对龙头,有望充分享受行业发展红利,经营业绩有望超预期。我们维持预测公司2021/2022/2023年可实现归母净利润为3.42/5.12/7.09亿元,同增238.0%/49.7%/38.4%,EPS为0.42/0.63/0.87元,当前股价对应PE分别为40.1/26.8/19.4倍,存在一定市场低估,维持“买入”评级。聚焦云通讯主业,毛利率大幅提升,盈利能力有望再超预期2021Q1公司营收6.24亿元,归母净利润0.47亿元,同比上升40.87%,云通信业务毛利率大幅提升至19.94%,同比增长5.48%,带来 公司盈利能力提升。传统短信业务作为刚性需求为公司提供业绩保障。随着5G消息产业生态逐步成熟,三大运营商加速推动5G消息商用落地,5G消息市场将迎来黄金发展期,在互联网流量见顶,微信等营销渠道转换率有限及5G手机终端放量的背景下,5G消息作为新的营销渠道业务有望进一步打开企业短信市场空间,云通信业务长期可持续高质量增长可期。华为服务号(终端服务号)业务基于华为移动终端,有效整合下游资源,目前已覆盖商家数量大超预期,终端覆盖率有望持续提升,成为新的流量入口,且目前华为服务号已基于鸿蒙OS进行更新适配,公司未来业绩有望再超预期。风险提示:运营商平台建设不及预期;运营商政策变动;富信、手机服务号的推广不及预期。