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财经早餐:美股再跌近2%创四周新低,黄金或迎来逆袭良机

外汇资讯8702019-05-08 10:46:26来源: 黄金财富网整理

5月7日欧美股市全线下跌,美国股市更是一度下跌近2%再创四周新低,也创出3月份以来最大单日跌幅,避险资产获得支撑,美元兑日元大跌0.45%,创逾一个月新低至110.17;现货黄金1280关口再次失而复得,并一度创四个交易日高点至1286.24美元/盎司;国际油价跟随美股跌势,也兼受库存增长的压力,布油下跌1.56%再次失守70整数关。

5月7日欧美股市全线下跌,美国股市更是一度下跌近2%再创四周新低,也创出3月份以来最大单日跌幅,避险资产获得支撑,美元兑日元大跌0.45%,创逾一个月新低至110.17;现货黄金1280关口再次失而复得,并一度创四个交易日高点至1286.24美元/盎司;国际油价跟随美股跌势,也兼受库存增长的压力,布油下跌1.56%再次失守70整数关;周三(5月8日)市场将关注新西兰联储利率决议,尽管澳洲联储利率意外维稳后,新西兰联储降息预期有所降温,但纽元目前仍比较疲软。

商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收涨3.4美元,报1285.7美元/盎司,涨幅0.27%,股市的下跌和逢低买盘给金价提供支撑,如果顶破4月26日高点1290附近阻力,则有望涨向布林线上轨1308附近;美国原油6月期货收跌1.76%,报61.44美元/桶,盘中最低触及60.66美元/桶,对国际贸易局势的担忧仍存,欧美股市大跌,打压需求前景,再加上市场预计原油库存增加,都对油价形成压制;布伦特7月原油期货下跌1.56%失守70整数关口,收报69.87美元/桶,后市偏向试探布林线下轨68.21附近支撑。

美国股市周二(5月7日)创出3月份以来最大跌幅,因为投资者仍然对国际贸易局势表示担忧;标普500指数下跌1.65%,报2884.05点,盘中最大跌幅接近2.4%;纳斯达克综合指数下跌2%,报7963.76点,盘中最大跌幅2.8%;道琼斯工业平均指数下跌1.79%,报25965.09点。

周二前瞻:

本交易首先需要关注新西兰联储利率决议,之前市场对新西兰连续降息25个基点的预期非常高,再考虑到国际贸易局势的担忧,纽元兑美元徘徊在近半年低位附近,一旦新西兰联储降息,纽元可能进一步下探;不过,周二澳洲联储维持利率不变后市,市场对新西兰联储本周降息的预期有所降温,如果新西兰联储意外维持利率不变,则纽元空头可能或大幅出逃,纽元有望迎来大幅反弹的机会。

其次,投资者需要关注中国的贸易数据晚间的EIA原油库存数据和美国原油产量变化。;当然对国际贸易局势和特朗普相关动态需要保持密切关注。

全球主要市场行一览

股市方面:5月7日亚洲时段,市场对贸易局势的担忧一度有所降温,上证指数温和反弹,但仍承压于3000点整数关口下方;欧美时段,担忧情绪重新升温,欧美股市全新下跌,英国股市下跌1.63%创4月1日以来新低,而且是3月22日以来最大单日跌幅;德国和法国股市也都录得3月22日 以来最大单日跌幅;美国三大股市也大幅走弱,波音公司股票大跌3.9%;工业巨头卡特彼勒股价下跌2.3%。在科技股中,微软走低2.1%。苹果回落2.7%;微软和苹果给标普500指数造成的拖累最大。

现货黄金:连续第三个交易日上涨,美国股市暴跌以及中东地区紧张局势的加剧刺激了对黄金的避险需求;

一方面,美国股市一度创下自1月以来最大跌幅,另一方面,在与伊朗关系紧张之际,美国在中东地区部署一个航空母舰攻击群和轰炸机编队,美元的冲高回落也有助于支撑黄金,黄金早些时候曾下跌0.4%。

美国表示,将在中东地区部署一个航空母舰攻击群和轰炸机编队,此举向伊朗政权发出“明白无误的信息”;欧盟委员会下调了对欧元区的经济增长预测,削减对德国的经济预测;这些都推送市场的避险情绪;恐慌指数VIX一度大涨近40%,创1月24日以来新高至21.84。

全球最大的黄金ETF持仓在跌创10月份以来新低后,也开始出现流入迹象。5月8日黄金ETFs数据显示,截止5月7日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量739.94吨,较上一交易日增加0.3吨。

原油市场:布伦特原油跌破70美元,收盘在一个月最低,因贸易忧虑和美国原油供应充足;

油价周二收在逾一个月来最低水平,因贸易忧虑重燃,引发对全球经济增长的担忧,且预期美国原油库存可能触及19个月新高。

Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch在一份报告中称,过去几周,美国原油受到原油供应意外大增打压;美国原油库存已攀升至2017年9月以来的最高水平,调查显示,分析师预计上周库存再增加120万桶。

能源投资经理Tortoise的投资组合经理Rob Thummel表示,今日股市普跌走势波及到原油市场。

石油市场供应仍然紧张,因美国收紧对伊朗石油出口的制裁,且计划在这个全球最大的石油出口地区增强军事力量;过去一年,美国对伊朗的制裁已经使伊朗原油出口减少一半,至每日不足100万桶。随着制裁收紧,伊朗5月对客户的原油出口量预计将降至每日50万桶。

美国能源部长培瑞周二表示,沙特阿拉伯正在增加石油产量,以满足因制裁伊朗而产生的需求。

加拿大皇家银行资本市场商品策略师Michael Tran表示,经济大环境堪忧,显然,目前石油市场面临的最大风险是特朗普因素加上宏观逆风。

外汇市场:贸易局势担忧持续,避险情绪大幅推升日元;

美元兑日元周二走软,因市场对国际贸易局势的担忧挥之不去,外汇交易员寻求避险资产,并押注汇率波动加剧。

美元兑日元触及3月28日以来最低,尾盘下跌0.45%,报110.26日元。瑞郎和较长期公债价格也受到提振,因投资者转向优质资产。

麦格理集团全球利率和外汇策略师Thierry Wizman表示,主题依然是国际贸易局势,所有人都在关注这一点。

对日元的需求提振了衡量日元买卖波动的波动率指数。芝加哥期权交易所的日元波动率指数最新涨12.67%。

其他货币相关波动产品的价格也出现上涨。欧元波动率指数周二上涨4.75%,较上周五上涨11.17%。英镑波动率指数最新升3.52%。

Wizman指出,鉴于投资者自1月份以来一直在抛售波动性,他们卖出的可能超过了自己的预期,现在正朝着相反的方向努力,交易员“正试图回补空头波动仓位,试图通过一些选择权来保护自己,这推高了外汇波动率,显然也推高了美元兑一些关键货币的汇率。”

尽管波动率指数走高,但多数货币走势平平。德国商业银行外汇分析师Esther Reichelt表示 “只要谈判继续,市场就会保持放松...毕竟将会达成一项协议”。

国际财经要闻

拉加德就贸易局势发出最新警告;

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德5月7日在巴黎发表讲话并发出最新警告,提醒留意全球贸易紧张局势及其给世界经济带来的威胁。

IMF总裁拉加德表示,我们本来认为这种威胁在减小,关系也在改善,我们正朝着达成协议的方向发展,我们希望情况仍然如此,但如今的各种传言、推文和评论都不是很有利。以皆大欢喜的方式解决贸易紧张局势刻不容缓,显而易见,当前国际贸易紧张局势对全球经济构成了威胁。

美国银行:地缘政治紧张局势可能推动坚挺的美元走高;

①美国银行策略师Athanasios Vamvakidis、Paul Ciana和Ben Randol在报告中写道,一些尾部风险目前可能维持美元强势,虽然技术指标显示周期性高点可能在构建中。

②美元仍被视为上行趋势,尽管历史表明美元不太可能长期持续强势;美元坚挺部分反映了全球不确定性持续,利差带来支撑;如果贸易局势进一步恶化,将引发市场急剧的避险情绪动向,通过避险资金流入支撑美元;

③新兴市场问题可能会支撑美元,例如亚洲数据疲软、土耳其和/或阿根廷的市场动荡

④强势美元反过来可能转变为不利因素,成为美国经济的一个问题;美国银行预计,今年下半年和明年美国经济增长将减缓

美联储Quarles认为通胀略低于2%目标不是个问题;

美联储理事Randal Quarles表示,通胀很难衡量,物价指数略低于美联储2%目标,对他来说已经足够好了。

Randal Quarles在耶鲁大学发表演讲时表示,通货膨胀很难准确衡量。我不同意一些人所持如果通胀率在相当长一段时间内处于1.8%,这就是一个需要修复的问题的观点。从我的角度来看,1.8%就是2%;“我不会通过夸张的努力--包括重新思考我们的货币政策框架,或重大的货币政策刺激措施--以便将1.8%提高到2%。我认为这种努力是不必要的。如果我们一直处于1%,那就是个截然不同的问题了”。

美联储副主席认为导致通胀疲软的是临时性因素

美联储副主席Richard Clarida在接受电视采访时表示:“我们认为美国经济和货币政策现在处于一个好的位置”,并没有偏向于收紧或放松货币政策。“我们认为不管是加息还是降息都没有一个强有力理由”;最近通胀一直表现为“软弱”,但“我们认为这一表现背后有一些临时因素,我们现在的关注重点是将通胀率提高到2%。我们认为,我们制定的政策和对经济的前景展望将与之相符。”

欧盟下调欧元区经济增长预估,预测通胀仍将低于央行目标;

欧盟执委会预测欧元区GDP今年将增长1.2%,低于2月预估的1.3%,且远低于2018年1.9%的增速。预计2020年经济增速将回升至1.5%,低于2月时预测的1.6%。欧元区通胀率料将保持在欧洲央行目标之下。尽管明年经济增速预计加快,但预计物价将仅上涨1.4%,涨幅与今年持平。欧元区失业率明年料降至7.3%,预计今年为7.7%。

欧盟预计意大利成长乏力债务续增,或重燃与欧盟的预算争端。欧盟下调了对意大利经济已经很悲观的预期,现预计意大利经济今年将增长0.1%,低于2月预测的0.2%。

若伊朗背弃核协议承诺,法国暗示可能重启国际制裁;

法国总统府消息人士表示,若伊朗对核协议所做承诺出尔反尔,可能重新对其实施国际制裁。就在美国退出伊核协议一年之际,伊朗表示将削减履行承诺的程度。伊朗媒体报导称,伊朗周三将给继续履行该协议的国家写信,包括美国的盟友英国、法国、德国以及俄罗斯和中国,告知他们计划“削

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